八达国际:未来重点关注5G、电子汽车板块联系我们
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八达国际:未来重点关注5G、电子汽车板块联系我们

发布时间:2019-07-26 15:36:25

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  网邀请到了浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,展望未来,5G和电子汽车是半导体行业值得关注的两大板块。

  陈启:刚才跟大家也分析很多终端市场,当中其实很大的终端市场是我们中国的一个优势和强项,因为我们中国现在是全球第一,上次节目就跟主持人也探讨过,就是说我们中国是全世界最大芯片,消费国旅游为什么会成为这大消费国?因为我们中国是最大的生产国,终端生产国。那么目前来讲,我们打开半导体下游的应用的一些研报数据可以看到,其中占比最大的几块就是PC,就我们个人计算机。第二块就是通信,还有消费电子,这三块占的量是比较大的。

  目前来讲,其中有一块是一直是市场关注的,也就是5G。对于5G领域,市场近期的关注度也确实是比较高,那么我们中国是5G最早发放牌照的国家,大家看到了简直用神速来形容,那么早发放牌照有早发放牌照的先发优势,那么任何一个产品在商业化过程当中都会遇到很多困难和险阻,你必须给它有试错机会。所以我说早发现早过河。那么我们在这个过程当中,无形之中就积累了很多经验。我这次至少我摸过这个石头,摸过了,我积累了很多经验,那么我等我做到一定规模做得比较好的时候,八达国际全世界其他地方的人要到中国来学习,取经。

  我们以前去国外,现在到中国来取经,那么这个时候来取的时候,机会来了,对于国内的公司行业机会来了,为什么?这个标准是中国的,方案是中国的产品,解决方案是中国的,终端应用也是中国的。你要买吗?你要学,你要学就只能把整套学走。对产品的标准,检测的标准,应用的方法,以及终端产品的这种各种实用东西,那么无形当中我们中国变成一个输出地,你要买我们东西,中国东西,我们中国把标准、把产品、把方案推到全世界过去了,以后你这个地方要再盖5G基站或者做5G的产业链的布局。你用中国的产品,你就要用中国商业方案。对,肯定是要中国国内市场,对不对?

  陈启:还有一块我们认为如果要把半导体整个行业拉起来情况下面,那就是汽车电子是一个很大蛋糕,任何东西在中国只要乘以13亿人口这都不得了的市场。那么汽车电子一直以来是一个大家都比较关注的一个领域,原来汽车我们认为是一个机械类的产品,对吧?变速箱发动机它是个机械产品,但是现在的汽车,有我们有个往前推的一个汽车,电气化、电动化和智能化,大家都知道的,这个是一个不可逆的趋势。

  我们中国现在已经明确的一个新能源汽车,多少年以后柴油燃油车就淘汰掉了,对不对?然后现在汽车的智能度越来越高,我们未来可能在路上有多少车联网,智能驾驶以及车上的这种雷达,这种各种方面的东西越来越多,那么我们现在的一辆汽车其实已经有很多汽车电子在里面了。普通汽车大概10%~15%的成本,在这里面,就是芯片的这个东西,各种芯片传感器在我们汽车成本大概10%到15%。未来我们现在有的高端车的能占30%左右,30%的已经。未来如果把新能源汽车全部铺下去的话,我认为能超过一半。中国一年有多少辆汽车?几千万辆,而且汽车价值是很高的,芯片的产值也非常高,那么这块汽车、电动汽车市场的持续的发展,会带动汽车电子市场的发展,因为它有电气化智能化和电动化,会带动相关产业链的发展,所以我认为其实电子应该来讲是未来半导体板块当中一个比较有前景的行业。

  我们第一次节目的时候,我还跟大家探讨过,碳化硅化合物半导体在电动汽车当中电动PCU他专门动力单元当中应用,我认为是一个很好市场。后来第二次节目也讲过,国内有哪些公司在碳化硅氮化镓这些化合物半导体领域有布局。那么这些公司我认为如果未来电动汽车开始做起来,现在其实Model3它其实就是已经用全碳化硅模型了,包括丰田它也是用的,那么那些公司如果它的东西能够打进到我们中国国内的新能源的汽车的厂商里面去,市场增长不可估量。

  陈启:应该这么讲,就是整个汽车可能有波动,不在我们讨论范围之内,但是刚才跟大家讲的就是说这个逻辑,其实我们已经推理过,就是说汽车的智能化、电器化和电动化是一个不可逆的趋势。在这个逻辑下边必然会推动汽车电子这个领域的发展,需要用的芯片越来越多了,原来可能只占一个车的10~15%左右,慢慢高到30%,到最后可能若干年以后,五年十年以后,占到整车的一半以上的成本,你说这个市场有多大一年中国要出几千万辆车汽车呢?

  陈启:整体来讲,近两年之内中国也好,全球半导体整个市场的行情或者格局都是在一个调整当中,有并购有收购,有日本韩国这样的一个这种掐架,也有其他的一些因素。总体来讲我认为格局在变,但是有一条路不变,中国走半导体国产芯片自主创新这条路,国产化这条路是不会变的,而且一直会往前走。

  那么这里面还有诞生一个什么问题,也就其实是一个比较悲观的。不是太好的东西也给大家分享一下,跟大家探讨一下,就是说原来我们全球化分工非常细的,你做这个东西,我说这个东西我们两个一结合卖给别人,我们俩都赚钱。现在从日韩这个问题一看,你30亿的一个产业,就把我300亿产业给掐的死死的是吧?氢氟酸也好,光刻胶也好,氟化聚酰亚胺也好,都是半导体里面当中比较还挺重要的一个材料,把韩国300亿产业卡死,那么逼迫韩国或者其他也一样,自己建体系,自己搞一套。

  确实韩国现在已经是国家也搞了一个政策,就做了一个项目或者基金什么去投了几万亿韩元,还有接下去就是说要把材料国产化再提高一个水平,对于我们中国来讲也是一样的。未来日本和韩国这样的事情,也有可能发生在我们中国自己身上,所以说提高国产化率,芯片设计也好,制造也好,材料也好,设备也好,是一条不可逆的道路。政策不会退坡,行业一直在往前发展,一直利好我们相关的行业上的公司,这个是一个基本逻辑。那么除非是逆过来不去管它,但是我认为这种逆回来说我们再去买买国外,我觉得不可能。

  主持人:好的,谢谢老师的讲解,时间过得非常快,今天的一个财富观察节目就是这样了,再次感谢陈经理的精彩讲解,也感谢大家的关注,我们下期再见。

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